Рассказ о странных снах святого Мартина, в которых он видел дракона, обернувшегося собакой, и девушку, переодетую в мужчину. В конце сна святой Мартин почувствовал, что у него вырастают крылья. Рассказ заканчивается разговором Элишки и ее хозяйки о драконе и собаке.
# Сон
Рассказ о кошмарном сне главного героя, который проснулся в холодном поту. Во сне ему снилась телега с человеческими головами вместо колес, которые ели яичницу и одна из голов проблевалась. После пробуждения герой оказался в комнате, где крепко воняло керосином, и его хозяйка была раздражена на него за разбитую лампу.